Ježíš začíná své veřejné působení, odchází od Jana Křtitele a zve Filipa k následování, ke společenství života a poslání. Nadšený Filip si to ovšem nenechává pro sebe a snaží se přizvat Natanaela. Natanael je poněkud skeptický, protože od někoho z takové díry jako Nazaret není moc co očekávat. Ale nechá se přemlu...