Ježíš se vrací do rodného města. V duchu si ho představuji, jak sedí v synagoze a učí zástup, který se zde shromáždil. Zpočátku se všichni divili jeho moudrosti, ale pro obyvatele Nazareta zůstal "pouze" synem tesaře a tento pohled jim zabránil vidět v něm Mesiáše, poslaného od Boha...